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數說丨2020年MPV市場份額不斷下滑 “深耕”或成破局關鍵

每日經濟新聞 2021-01-20 15:42:23

每經記者 董天意    每經編輯 裴健如

隨著2020年12月最后一份成績單出爐,2020年國內MPV市場份額最終定格在5.7%,較2019年下滑1個百分點。銷量方面,相比其2016年累計銷量246.7萬輛的“巔峰期”,2020年國內MPV市場體量現已“萎縮”過半。

乘聯會數據顯示,202012月,國內MPV銷量約為13.8萬輛,同比增長3.8%,環比增長23.2%,“翹尾現象”明顯;2020全年,國內MPV累計銷量約為109.0萬輛,同比下降20.8%,連續4年出現下滑。

圖片來源:乘聯會

市場整體空間的不斷萎縮,疊加汽車消費升級所帶來的銷售結構升級轉型,國內MPV市場在2020年仍處于調整期。相較2019年,以五菱宏光、寶駿730、寶駿360為代表的中低端車型銷量正加速下滑;別克GL8、艾力紳、傳祺GM8等中高端車型漲勢明顯。

值得注意的是,2020年,國內MPV市場相繼迎來威然、榮威iMAX8、五菱凱捷等新晉車型入局, 但新車型的加入并未令市場整體“擴容”,相反,新入局者需要從競品車型手中奪取增量,而市場整體的“內卷化”正令競爭變得愈發激烈。

消費升級促格局生變

202012MPV銷量前十榜單中,五菱宏光與別克GL8仍位居前兩位。乘聯會數據顯示,五菱宏光12月銷量約為3.3萬輛,位居銷量榜首;別克GL82.1萬輛的銷量成績緊隨其后。其中,五菱宏光12月銷量同比下滑21.5%,整體仍處于“下行通道”;別克GL8增勢明顯,12月銷量同比增長40.4%

事實上,作為近年來持續“霸榜”車型,五菱宏光與別克GL8已成為國內MPV市場特征的“風向標”,但隨著國內汽車消費升級趨勢的愈發明顯,二者處境卻不相同。乘聯會數據顯示,五菱宏光2018年累計銷量為46.5萬輛,2019年累計銷量為37.0萬輛,同比下滑20.6%。反觀別克GL82018年累計銷量為13.9萬輛,2019年累計銷量同比增長6.0%14.8萬輛。

2020年,五菱宏光再度出現下滑,其全年累計銷量為28.3萬輛,同比下降23.3%,降幅持續擴大。別克GL8則仍保持6%左右的年增長率,進一步鞏固市場優勢地位。有分析認為,在國內MPV市場不斷萎縮的背景下,兩款“標桿”車型銷量的“一升一降”也從一定程度上表明市場對中高端車型需求更為強烈。

基于此,2020年國內MPV銷量前十榜單也隨之“巨變”。相較2019年,除榜首位置仍被五菱宏光和別克GL8占據外,3~10名車型變化較大。2019年排名第4位,累計銷量7.7萬輛的寶駿360如今下滑至第14位,2020年累計銷量僅為2.2萬輛,同比下滑71.6%;比亞迪宋MAX銷量排名由第5名下降至第12位,2020年累計銷量為2.5萬輛,連續兩年銷量出現“腰斬”。此外,寶駿730、瑞風等中低端車型銷量降幅明顯。

圖片來源:乘聯會

另一邊,以傳祺M6M8、艾力紳為代表的中高端車型則釋放出較強活力并成功“補位”。其中,傳祺M6累計銷量同比增長10.3%,排名較2019年提升兩名;傳祺M8銷量增幅較大,2020年累計銷量為3.4萬輛,同步增長46.7%,排至榜單第9位。

“高端MPV消費群體的消費能力在經濟放緩的情況下受影響更小,相應的細分市場表現則相對強勢;同時,支撐MPV市場銷量的是低端MPV,市場的跌幅也大多是來自這一區間。”中國汽車工業協會秘書長助理許海東分析稱。

小眾市場破局之道在于“深耕”

事實上,國內MPV市場在2016年經歷過短暫的“高光時刻”,但此后并未能延續此前的增長勢頭。這一方面源于國內汽車市場轉向存量競爭態勢,MPV作為小眾車型,其市場空間進一步受到擠壓;另一方面則是國內汽車消費快速升級背景下,此前以自主品牌中低端車型為銷量支柱的MPV市場,并未準確跟上“升級”節奏,對市場需求洞察的缺失導致銷量低迷,部分車企或因此失去信心。

以比亞迪宋MAX為例,作為國內率先瞄準“10萬級”家用MPV市場的車型之一,比亞迪宋MAX2018年累計銷售近14萬輛,成功超越別克GL8成為彼時國內MPV市場銷量季軍,銷量僅落后第二名寶駿7305000輛。但亮眼成績并未加快宋MAX的市場跟進速度,隨著中高端MPV車型市場需求的日益高漲,比亞迪宋MAX銷量逐漸下滑,2020年累計銷量排名已退出榜單前十位。而與宋MAX定位基本相同的吉利嘉際的銷量也同樣遇阻,2020年累計銷量為3074輛,位列2020年國內MPV銷量榜單第12位。

事實上,一面是市場空間的不斷萎縮,一面是消費升級所帶來的銷售結構升級轉型,疊加五菱宏光、別克GL8常年在市場中的“壟斷級”表現,國內MPV市場留給新車型的原生空間本不充裕,在激烈的競爭態勢下,車企對于市場需求走向、消費趨勢的洞察顯得尤為重要。

此外,在用車訴求更為清晰的MPV市場,消費者對于車型口碑更為關注,這也導致上汽大眾威然、榮威iMAX8等“新入局”車型將面臨嚴峻考驗,其市場表現或難輕松達到預期。

反之,傳祺M6M8、五菱凱捷等車型,由于品牌在國內MPV市場深耕多年,口碑基礎較為深厚,其登陸市場并“站穩腳跟”的過程相對更快,在良性生態逐步成型后,其后續產品的更新、投放將更為游刃有余。以“新車”五菱凱捷為例,乘聯會數據顯示,202012月五菱凱捷銷量為8534輛,位列當月銷量榜單的第三位。

圖片來源:企業供圖

綜合來看,面對市場空間不斷萎縮的國內MPV市場,無論是“老牌銷冠”還是“新晉選手”,都面臨著如何把“市場蛋糕做大”的共性問題。對于五菱宏光、別克GL8等頭部車型而言,如何筑牢產品“護城河”,持續擴大領先優勢成為當下要務。而對榮威iMAX8、威然乃至即將到來的豐田塞納國產版等“新玩家”而言,深耕國內市場消費需求,打造“差異化”產品點并因勢利導地跟進升級迭代,或成為避免被市場“內卷”的破局關鍵。

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封面圖片來源:每經記者 張建 攝(資料圖)

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