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新能源已現多只10倍股!這個材料需求也將高增長?多路資金開始搶籌!(附股)

每日經濟新聞 2021-01-20 19:40:23

◎中信證券認為,預計全球稀土供應或將持續緊縮,新能源汽車等下游需求或持續高增,稀土價格有望開啟長牛。

◎國內稀土供應集中在六大稀土集團,涉及的上市公司有五礦稀土、北方稀土、廈門鎢業、廣晟有色等。而北方稀土輕稀土產量全球第一。

每經記者 吳永久  楊建    每經編輯 何劍嶺    

從這幾天的上證指數來看,似乎有休整的跡象,不過這也好理解,因為目前滬指面臨2018年初和2015年底的兩個頂部,所以上漲步伐減緩,有利于更好的上攻。

今天,新能源個股依然搶眼,牛眼君翻了一下漲幅靠前的幾十只股票,看到億緯鋰能、陽光電源太牛了,最近兩年多張了10多倍。這樣的漲幅,在以往只在牛市之中才有的,這也表明目前A股就是處于牛市當中。

最重要的事,牛眼君發現,受益于新能源發展,其產業鏈當中的一個板塊今天爆發了,那就是稀土板塊。今天,牛眼君就來梳理一下這個稀土板塊吧。

焦點熱話

受益于新能源發展,稀土板塊底部爆發了!

北方稀土、廣晟有色、五礦稀土、盛和資源今天都漲停了。這個板塊受益于新能源車和風電的發展。

近日,工信部發布了《稀土管理條例(征求意見稿)》并向社會公開征求意見,包括稀土開采和冶煉分離總量指標管理制度等。

中信證券認為,國家層面政策護航,規范稀土供給側管理。此次國家層面立法規范稀土行業高質量發展,是稀土行業歷史上第一次,將稀土行業的發展提高到前所未有的戰略高度。我們預計“十四五”期間國內稀土供給或仍將受到開采總量指標的限制,“打黑”、環保等供給側高壓政策仍將持續,海外增量相對有限,預計全球稀土供應或將持續緊縮,新能源汽車等下游需求或持續高增,稀土價格有望開啟長牛。

目前,國內稀土供應集中在六大稀土集團,分別為中國稀有稀土股份有限公司、五礦稀土集團有限公司、包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 、廈門鎢業股份有限公司、中國南方稀土集團有限公司、廣東省稀土產業集團有限公司。涉及的上市公司有五礦稀土、北方稀土、廈門鎢業、廣晟有色等。

華寶證券研報認為,在現有稀土永磁材料體系中,釹鐵硼永磁材料是應用范圍最廣、發展速度最快、綜合性能最優的磁性材料。高性能釹鐵硼在傳統汽車、新能源汽車、工業應用、風力發電、消費電子、變頻空調和節能電梯領域應用廣泛。氧化鐠釹是生產釹鐵硼永磁材料的主要原料,2020年3月份至2021年1月13日,10個月時間氧化鐠釹價格由26.75 萬元/噸→43.25萬元/噸,漲幅達到59%。

從需求端來看,預計2023~2025年全球釹鐵硼需求量分別為27.8、30.2、32.4萬噸,對氧化鐠釹的需求量分別為8.5、9.2、9.9萬噸,同比增速分別為8%、8.5%、7.5%。而供給端來看,預計2023~2025年全球氧化鐠釹的供應量分別為8.0、8.4、8.9萬噸,同比增速分別為2%、5%、5%,預計供需缺口將逐年擴大,氧化鐠釹或供不應求。

值得注意的是,鐠釹是屬于輕稀土。而北方稀土輕稀土產量全球第一。

中國稀土行業協會2019年數據顯示,燒結釹鐵硼毛坯產量17萬噸,占當年釹鐵硼磁材總量94.3%,粘結釹鐵硼占比4.4%,其他合計產量占比只有1.3%。目前燒結釹鐵硼磁材是產量最大、應用范圍最廣的釹鐵硼永磁材料。釹鐵硼永磁材料處于稀土產業鏈的中游,下游應用中傳統汽車占比最高。

預計2025年全球新能源汽車的釹鐵硼需求量增長至3.51萬噸,是2019年需求量的6.35倍。根據中汽協預計2021年國內新能源汽車銷量180萬輛,同比增長10.9%,我們預計2019~2025年,國內新能源汽車銷量將從121萬輛增長至555萬輛,CAGR為30%,全球新能源汽車將由221萬輛增長至1405萬輛,CAGR為36.96%;假設新能源單車的釹鐵硼需求量為2.5千克,那么中國新能源汽車的釹鐵硼需求量將從3025噸增長至1.39萬噸,CAGR為33%;全球新能源汽車的釹鐵硼需求量將從5525噸增長至3.51萬噸,CAGR為35%。

從高性能稀土永磁材料生產規模、市場影響力以及技術研發實力來看,華寶證券認為中科三環、金力永磁、寧波韻升、英洛華、正海磁材和大地熊等在高性能稀土永磁材料領域擁有較強的競爭力,屬于行業優勢企業。


游資情報

上塘路、“新股專家”入場搶籌稀土標的

今日大盤低開反彈,創業板指大漲3.90%。從游資動向來看,鋰電池和稀土板塊遭到游資的搶籌,其中川能動力遭“溧陽路”、“歡樂海岸”、機構席位進場搶籌封板,多只稀土個股也遭游資搶籌。

鋰電龍頭遭“溧陽路”、“歡樂海岸”、機構席位進場搶籌封板

川能動力

上海溧陽路買入5752萬;

歡樂海岸買入4275萬;

機構席位買入3042萬;

銀河證券中關村大街買入3470萬;

財通證券杭州體育場路賣出6172萬;

招商證券深圳深南東路賣出5837萬;

川能動力背靠最大風電基地涼山州,近五年公司風電凈利潤復合增速高達62%,公司目前在運裝機中77.5%的風電場均位于涼山州,在建5個風電場均位于涼山州,合計44.5萬千瓦裝機。鋰電業務板塊,李家溝采礦權的收購將于2021年一季度前付完尾款,上述收購完成后,公司將擁有上游鋰礦+鋰鹽廠布局。川能動力李家溝礦山為國內投產的首個體量最大的鋰輝石礦,資源稟賦具有唯一性及不可或缺性,且鋰資源目前處于底部反彈上漲中。

公司近期通過本次收購能投鋰業 62.75%股權,是公司堅持 “新能源發電+儲能”戰略規劃的重要舉措,有助于進一步深化鋰電產業鏈布局,促進公司業務升級,實現跨越式發展。由于公司具有獨特的資源稟賦,使得公司近期受到市場資金的關注,今日公司股價強勢漲停,從席位來看,匯集了多路游資。買入席位中,上海溧陽路買入5752萬,歡樂海岸買入4275萬,機構席位買入3042萬,銀河證券中關村大街買入3470萬。而從賣出席位來看,財通證券杭州體育場路賣出6172萬,招商證券深圳深南東路賣出5837萬。

上塘路、“新股專家”入場搶籌稀土標的

英洛華

新股專家買入1484萬;

五礦稀土

上海溧陽路賣出687萬;

財通杭州上塘路買入6468萬;

為依法規范稀土開采、冶煉分離等生產經營秩序,推動稀土行業高質量發展,工業和信息化部近日起草了《稀土管理條例(征求意見稿)》 ,通過立法控制了稀土產業鏈的各個環節,從上游的礦,到提取,冶煉,加工,制造,對整個產業形成利好。從市場表現來看,稀土板塊經過了兩天的調整之后今日強勢崛起,多只個股漲停。從今日席位來看,多路資金搶籌稀土個股。其中“新股專家”今日搶籌買入英洛華1484萬,另外五礦稀土的席位中,財通證券杭州上塘路買入6468萬,不過上海溧陽路賣出五礦稀土687萬。

(風險提示:本文僅供參考,不構成買賣依據,入市風險自擔。)

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封面圖片來源:攝圖網

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