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爆款基金經理的最新持倉曝光!傅鵬博、趙楓的重倉股換了這幾只(附名單)

每日經濟新聞 2021-01-21 13:44:22

◎傅鵬博團隊管理的睿遠成長價值混合在2020年4季度末的前十大重倉股中增加了福耀玻璃、新宙邦。

◎趙楓所管的睿遠均衡價值三年持有混合在2020年4季度末的前十大重倉股中增加了東方雨虹、威高股份、中遠海控。

每經記者 黃小聰    每經編輯 葉峰    

近日,基金2020年4季報持續披露,記者注意到,盛產爆款的睿遠基金旗下兩只公募產品在過去的4季度也有所調倉。

其中傅鵬博團隊管理的睿遠成長價值混合在2020年4季度末的前十大重倉股中增加了福耀玻璃、新宙邦,趙楓所管的睿遠均衡價值三年持有混合在2020年4季度末的前十大重倉股中增加了東方雨虹、威高股份、中遠海控。

傅鵬博團隊:估值大概率面臨回落

自從睿遠基金成立以來,依靠著陳光明和傅鵬博這兩位業內大咖,只要一發行產品就變成爆款。而作為旗下第一只公募產品,睿遠成長價值所受到的關注非常高。

2020年4季報顯示,該基金在4季度依然獲得了資金的偏愛,其中A類份額從期初的103億份增加至期末的132億份,C類份額從期初的13億份增加至期末的16億份,值得一提的是,這還是在日限額為1000元的情況下獲得的資金流入。

具體到基金的運作上,記者注意到,該基金依舊保持較高倉位運行,截至2020年4季度末,該基金的股票倉位為89.04%。

重倉股方面,該基金前十大重倉股為東方雨虹、隆基股份、國瓷材料、先導智能、五糧液、福耀玻璃、立訊精密、三諾生物、新宙邦、貴州茅臺,其中福耀玻璃、新宙邦是新進到前十大的個股。

從前十大重倉股的變化來看,鋰電和光伏設備公司、汽車玻璃的主要供應商的持倉占比提高較為明顯。從行業分布看,該基金重點配置了建筑建材、光伏、化工、醫藥、白酒等子板塊。

展望2021年,傅鵬博團隊表示:“在國內流動性收縮背景下,估值大概率面臨回落,企業盈利將是篩選指標中的重中之重。此外,海外經濟復蘇對國內企業的影響也是重要的觀察角度。我們將繼續優化持倉,用更長的眼光考察公司的成長。“

趙楓: 龍頭公司出現估值溢價

趙楓管理的睿遠均衡價值三年持有混合是睿遠基金旗下的第二只公募基金,彼時開始認購的時候,一天時間就吸金過千億,也是一只名副其實的爆款基金。

從該基金的4季報來看,由于是三年持有期產品,因此份額變化主要體現在申購方面,該基金A類份額和C類份額在4季度分別獲得了5.5億份和1.1億份的申購,使得期末的份額分別達到了77億份和8億份。

倉位方面,該基金在2020年4季度末的股票倉位為91.31%,同樣保持高倉位運作。此外,該基金在4季度也進行了部分調倉換股,其中東方雨虹、威高股份、中遠海控為新進入到前十大的個股。

值得注意的是,東方雨虹還是睿遠成長價值的第一大重倉股,而威高股份、中遠海控則是港股通品種。

具體來看,睿遠均衡價值三年持有混合的前十大重倉股分別為華潤啤酒、小米集團-W、萬華化學、東方雨虹、萬科A、威高股份、三諾生物、瀚藍環境、生物股份、中遠海控。

另外,公募基金抱團龍頭公司是2020年A股投資的一個普遍現象。趙楓在4季報中提及:“伴隨公募基金規模的不斷增長,市場機構化現象越發明顯,估值差異持續擴大,龍頭公司繼續被機構增持,估值持續上升,出現了相當程度的估值溢價。”

展望2021年,趙楓表示:“我們預計2021年權益資產的回報可能會較過去兩年下降。雖然優質公司的長期表現仍然受益于居民資產配置的遷移,但經過大幅上漲后大部分公司的靜態估值已上漲到較高的水平,拉低了這些資產的長期回報水平。較高的估值水平也使得股價波動會明顯加劇,市場更加容易受到外部因素的沖擊。”

封面圖片來源:攝圖網

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